高盛的策略师重申了对韩国股市的乐观展望，预计人工智能对存储芯片制造商的正面影响将持续。亚太区首席股票策略师Timothy Moe维持对韩国综合股价指数（Kospi）12000点的预期，认为与当前水平相比，还有接近80%的上涨空间。他指出，市场低估了盈利增长的持续性，即便近期因为大科技公司的AI支出问题和市场波动性加剧，Kospi自6月达到历史高点后回落了27%。虽然三星电子和SK海力士的业绩表现良好却未能提升股价，但全球数据中心建设的加速导致存储芯片短缺，价格因此上涨。Moe预计，大型科技公司的支出在2024年将超过1.2万亿美元，推动计算需求。这对存储芯片利好，因为计算需求高度依赖存储。他预期Kospi成分股今年的盈利增速将达360%，到2027年放缓至约35%。尽管面临来自中国企业的竞争和美国数据中心建设的政治风险，Moe仍对先进存储芯片制造商持乐观态度。他的目标价基于7.5倍的远期市盈率，而当前市盈率仅为5.3倍，接近七年均值的一半。他认为，如果韩国企业实现盈利预期，那么他的目标价格并非不切实际。在半导体股票强劲推动下，KOSPI指数周一上涨超过3%。SK海力士和三星电子在此背景下，股价分别上涨近6%和4%。投资者对OpenAI最新AI模型的发布给予积极反应，期待AI驱动的存储需求将持续。

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